Financial Services Creatio, customer journey edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Раздел [Итоги]

В разделе Итоги отображаются сводные данные, собранные из различных разделов системы. Рекомендуем использовать этот раздел для анализа работы каждого сотрудника, отдела и банка в целом.

Работа с разделом аналогична работе с представлением Аналитика разделов системы и описана в главе “Аналитика”.

Вкладка [Мои KPI]

Вкладка [KPI консультанта РБ]

Вкладка [Мои KPI]

Вкладка отображает текущие результаты работы менеджера, а также сводную информацию, которая необходима для принятия оперативных решений. Данные отображаются только по текущему пользователю.

Количество новых клиентов в этом месяце

Расчетный показатель, отображающий количество физ.лиц, с которыми подписаны договоры в текущем месяце, ответственным по которым является текущий пользователь.

Состояния обращений

Диаграмма, отображающая информацию по количеству обращений за текущий месяц, ответственным по которым является текущий пользователь. Данные разделены по состоянию обращений.

Сумма заявок в этом месяце

Гистограмма, данные по суммам заявок, поданных в текущем месяце, ответственным по которым является текущий пользователь. Данные распределены по продуктам, по которым оформлены заявки.

Состояния заявок

Диаграмма, отображающая данные по количеству заявок, поданных в текущем месяце, ответственным по которым является текущий пользователь. Данные распределены по состоянию заявок.

Договоры в этом месяце

Гистограмма, отображающая данные по суммам договоров, подписанных в текущем месяце, ответственным по которым является текущий пользователь. Данные распределены по продуктам, по которым оформлены договоры.

Состояния договоров

Диаграмма, отображающая данные по количеству договоров, зарегистрированных в текущем месяце, ответственным по которым является текущий пользователь. Данные распределены по состоянию договоров.

Вкладка [KPI консультанта РБ]

Вкладка отображает результаты работы всех менеджеров банка по ключевым показателям за текущий месяц, а также сводную информацию, которая необходима для принятия оперативных решений. На вкладке отображаются суммарные данные по всем менеджерам банка.

Количество новых клиентов в этом месяце

Расчетный показатель, отображающий количество физ.лиц, с которыми подписаны договоры в текущем месяце.

Количество новых карт в этом месяце

Расчетный показатель, отображающий количество карт, выпущенных банком в текущем месяце

Состояния обращений

Диаграмма, отображающая информацию по количеству обращений за текущий месяц. Данные разделены по состоянию обращений.

Сумма заявок в этом месяце

Гистограмма, данные по суммам заявок, поданных в текущем месяце. Данные распределены по продуктам, по которым оформлены заявки.

Состояния заявок

Диаграмма, отображающая данные по количеству заявок, поданных в текущем месяце. Данные распределены по состоянию заявок.

Договоры в этом месяце

Гистограмма, отображающая данные по суммам договоров, подписанных в текущем месяце. Данные распределены по продуктам, по которым оформлены договоры.

Состояния договоров

Диаграмма, отображающая данные по количеству договоров, зарегистрированных в текущем месяце. Данные распределены по состоянию договоров.

Смотрите также

Аналитика

Обучающее видео

Аналитика в системе. Итоги и дашборды

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?